華泰證券(06886.HK)擬發行3年期美元票據，初始價SOFR+110bps區域

華泰證券(06886.HK)擬發行3年期美元票據，初始價SOFR+110bps區域
2025年09月18日 11:23 久期財經
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久期財經訊，華泰證券股份有限公司(Huatai Securities Co., Ltd.，簡稱“華泰證券”，06886.HK，標普：BBB+ 穩定,穆迪：Baa1 穩定)擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發行人：Pioneer Reward Limited

擔保人：華泰證券股份有限公司

擔保人評級：標普：BBB+ 穩定,穆迪：Baa1 穩定

預期發行評級：Baa1(穆迪)

類型：浮動利率、高級無抵押債券，歸屬于發行人30億美元中期票據計劃，該票據計劃由擔保人進行擔保

發行規則：Reg S

幣種：美元

規模：美元基準規模

期限：3年期

初始指導價：SOFR+110bps區域

交割日：2025年9月25日

到期日：2028年9月25日

資金用途：用于償還離岸債務

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：華泰國際、農業銀行、中國銀行、交通銀行、建設銀行、招商永隆銀行、工商銀行、渣打銀行(B&D)

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：上銀國際、光大銀行、中信銀行、中金公司、招銀國際、民生銀行、集友銀行、華夏銀行香港分行、興業銀行香港分行、澳門國際銀行、南洋商業銀行、浦發銀行、浙商銀行香港分行

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

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