深圳市政府擬發(fā)行多系列人民幣高級債券

深圳市政府擬發(fā)行多系列人民幣高級債券
2025年09月19日 11:31 久期財經(jīng)

久期財經(jīng)訊,中華人民共和國廣東省深圳市人民政府(Shenzhen Municipal People's Government, Guangdong Province,the People's Republic of China、簡稱“深圳市政府”)擬發(fā)行Reg S、以人民幣計價的2年期/5年期大灣區(qū)主題可持續(xù)發(fā)展/10年期社會責任高級無抵押債券。(MANDATE)

上述高級無抵押債券擬于香港特區(qū)發(fā)行,預期發(fā)行評級為無評級。其5年期大灣區(qū)主題可持續(xù)發(fā)展債券和10年期社會責任債券將根據(jù)發(fā)行人的綠色、藍色、社會責任和可持續(xù)發(fā)展金融框架發(fā)行,并已獲得香港品質保證局頒發(fā)的預發(fā)行階段證書。

本次發(fā)行已委托中國銀行、中金公司、匯豐銀行、建銀亞洲、交通銀行擔任聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人,工銀亞洲、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、摩根大通、中信銀行國際、花旗集團、中信證券、浙商銀行香港分行、招商永隆銀行、國泰君安國際、瑞穗證券、海通國際、浦發(fā)銀行香港分行、中國銀河國際、光大銀行香港分行、申萬宏源香港、上銀國際、民生銀行香港分行、華泰國際、華夏銀行香港分行、興證國際、國都證券香港擔任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人,中國銀行香港擔任B&D,中國銀行擔任綠色、社會責任和可持續(xù)發(fā)展結構顧問。

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