遠東宏信:調整2.5億美元零息可換股債券換股價至每股6.48港元

遠東宏信:調整2.5億美元零息可換股債券換股價至每股6.48港元
2025年09月17日 11:37 久期財經

久期財經訊,9月16日,遠東宏信有限公司(簡稱“遠東宏信”,03360.HK)發布調整2026年到期250,000,000美元零息有擔保可換股債券換股價公告。

本公司董事局(「董事局」)已批準向于二零二五年九月十五日名列本公司股東名冊的股東宣派及支付截至二零二五年六月三十日止六個月的每股0.25港元的中期股息(「股息」)。

根據二零二一年可換股債券的條款及條件,宣派及支付股息將導致對二零二一年可換股債券之換股價作出調整(「調整」)。調整將自二零二五年九月二十四日(即將予支付股息當日)起生效。假設于二零二五年九月二十四日或之前將不會發生可能觸發對二零二一年可換股債券之換股價作出調整之其他事件,預計二零二一年可換股債券之換股價將調整如下:

除調整外,二零二一年可換股債券之所有其他條款及條件保持不變。

因二零二一年可換股債券于二零二四年六月被部分贖回后,本金總額為500,000美元的二零二一年可換股債券已根據二零二一年可換股債券條款及條件,按照每股6.70港元的換股價換股并注銷,于本公告日期,存續的二零二一年可換股債券本金總額為400,000美元。緊隨調整后及假設存續的二零二一年可換股債券本金額保持不變,預計于按經調整之換股價每股6.48港元悉數轉換存續的二零二一年可換股債券后,本公司最多可發行479,098股股份,相當于按當前換股價每股6.70港元計算的原有463,368股股份增加15,730股股份。

根據股東在本公司于二零二零年六月十日舉行的股東周年大會上授予董事局的一般授權(「一般授權」),本公司有權發行及配發最多792,720,336股股份,而于本公告日期,本公司尚未悉數動用一般授權。經計及二零二一年可換股債券根據經調整之換股價悉數轉換,以及轉換二零二零年可換股債券,合共約77.61%的一般授權將予動用。

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