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國泰海通雙響炮：投行總經(jīng)理朱東辰失聯(lián)！前副總裁陳煜濤老鼠倉！

2025年12月01日 09:27 凌通社研究

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2025年11月24日-2025年11月28日個股周漲跌幅平均值3.87%、中位數(shù)3.12%。

11月全月，個股月漲跌幅平均值-0.9%、中位數(shù)-2.6%。

當月呈現(xiàn)大盤波動加劇、急殺急跌后反抽修復的情形。全月大盤累計跌66.19點或1.67%，月振幅5.5%或218點，月線自4月以來首次收陰。

昨日回顧：【周策略】月線首收陰，12月市場怎么走？

姓名
：陳煜濤
職務履歷
：

1963年1月出生

1993年入職國泰證券

1999年8月起任國泰君安信息技術總部總經(jīng)理

2016年11月—2021年6月
：任國泰君安證券副總裁、首席信息官（CIO）

2016–2023年：兼任國泰君安期貨董事長

2021年卸任副總裁，2023年卸任期貨董事長

國泰海通投行聯(lián)席總經(jīng)理朱東辰失聯(lián)

根據(jù)財新報道，國泰海通投行聯(lián)席總經(jīng)理朱東辰失聯(lián)，有知情人士稱，這位資深投行人士配合調查與近期投案的證監(jiān)會發(fā)行部原副主任郭旭東案有關。

金融反腐走到深水區(qū)，朱東辰一次公開露面是2025年9月19日參加“2025長三角區(qū)域客戶高質量發(fā)展促進會”。財新報道稱，郭旭東主動投案后，傳言其“交代”了多名會計師和保代。

國泰海通上一次被帶走的投行總經(jīng)理是朱毅，2021年11月24日，朱毅被以“協(xié)助調查”的名義被監(jiān)管部門帶走。朱毅，浙江寧波人，1997年9月參加工作，2007年2月至2018年1月，任中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局辦公室副主任、法制工作處調研員；2012年5月至2017年9月，任中國證監(jiān)會第十四屆、十五屆、十六屆主板發(fā)審委委員；2018年8月，任國泰君安投資管理股份有限公司總裁助理，國泰君安證券股份有限公司投資銀行事業(yè)部執(zhí)行委員會委員、投資銀行部總經(jīng)理。

來看下賣方點評：

來自中信證券：

市場呈現(xiàn)出低波慢牛的特征，主要寬基的波動率有所下降，回撤以及夏普比率亦好于過往；但主觀多頭的體感改善相對有限，今年以來依舊跑輸量化策略，僅略微跑贏萬得全A，同時擇時的作用明顯弱化。從市場微觀流動性結構來看，保險和固收+為代表的配置型資金增量富裕，配置型資金和量化資金定價權持續(xù)抬升，但主觀選股型產(chǎn)品增量有限，具有個股定價能力的增量資金欠缺；定價權削弱的背景下，出于控制回撤的考量，主觀多頭對于個股和板塊的估值和安全邊際反而會提出更高的要求，風險偏好始終難以有效提升，“蹲、打、撤”成為主流策略。打破僵局只能是大超預期的基本面變化，今年是外需和出海，未來可能還是需要內需的重大變化打開市場高度。在超預期的變化出現(xiàn)前，配置上建議延續(xù)資源/傳統(tǒng)制造業(yè)定價權的重估以及企業(yè)出海兩個方向。

變化未至，配置上建議延續(xù)資源/傳統(tǒng)制造業(yè)定價權的重估、企業(yè)出海兩個方向

站在當前時刻，?應該更加關注資源/傳統(tǒng)制造業(yè)的機會。?我們依舊看好中國在全球有份額優(yōu)勢的行業(yè)對應的龍頭企業(yè)，講出“供應在內反內卷，需求在外出利潤”的故事，不斷提升在全球的定價權，重點關注的行業(yè)包括?化工、有色和新能源等?。企業(yè)出海依舊是打開利潤和市值空間的重要方式，A股從本國敞口的新興市場定位向全球敞口的成熟市場定位過渡也依舊是時代特征，過程中不可避免的會出現(xiàn)與海外風險資產(chǎn)和經(jīng)濟環(huán)境共振頻率增加的問題，這是必經(jīng)之路，重點關注的行業(yè)包括?工程機械、創(chuàng)新藥、電力設備和軍工等?。站在高切低的視角來看，不擁擠的品種輪動?（影院、證券、航空、白酒、酒店、游戲等）?，直接增倉紅利?（銀行、火電、石油石化）?也是一種選擇。除此以外，密切關注年末政治局會議和經(jīng)濟工作會議的政策變化。

注：本文涉及的資本市場評論內容與個股名稱，不構成任何投資建議，不體現(xiàn)任何多空觀點，不涉及任何技術分析以外的因素，請勿據(jù)此投資！請勿據(jù)此投資！請勿據(jù)此投資！

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