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量能萎縮科技股開始分化

　　主持人：指數本周又回到高位了，但量能始終無法有效放大，驕陽怎么看？

　　驕陽：其實大家已經看到了，到高位沒有明顯增量資金時，就是開始震蕩分化，大多數板塊被“抽血”，資金抱團科技，然后科技內部也分化，震蕩的震蕩，補漲的補漲，趨勢的走趨勢。

　　主持人：那怎么應對？

　　驕陽：最主要的是先看清產業未來，再估算好估值和潛力空間，再去弱留強。產業未來清晰就會不斷跑出牛股。相對高位的，市場也可以從中做高低切換，細分核心賽道獨立性強，相對有壟斷優勢的，更可以靠自身基本面獨立走趨勢。

　　主持人：內部交流中，你在底部解讀了鈮酸鋰晶體對AI光通信的重要性和相對壟斷性，當時剖析的那家公司，就屬于獨立走趨勢吧。

　　驕陽：是的，AI越發展到后期，技術突破越快，我們國內企業的技術突破能力就越強，就越發現很多細分都開始真正具有話語權了，從而走出獨立趨勢。

　　主持人：稀土“卡脖子”這個環節上也會讓我們拿到不少話語權吧？

　　驕陽：當然。比如我們聊過的陶瓷封裝，本來是依賴日本供貨的。這下好了，沒有我們的稀土，他們生產不出來了，那產能是不是變相落到了我們公司？光模塊光通信發展迭代又越來越離不了稀土，所以你看到股市的反應就是獨立走自己的趨勢。

　　主持人：之前聊到的華為超節點肯定也算吧，也是解決“卡脖子”問題，這塊還有什么市場還沒挖掘到的？

　　驕陽：華為超節點細分很多，比如關鍵封裝就是其中一個環節。之前我們聊過關鍵封裝產能的稀缺，其實高密度電氣互聯也非常重要：AI芯片（如昇騰910）必須通過ABF載板的幾十層高密度線路引出。之前市場炒芯片、PCB，但是ABF其實并沒太重視，但這又是實實在在的剛需。其實這塊供需已經相當緊缺了，缺口逐漸擴大，屬于“卡脖子”環節，且AI重要環節都疊加自主可控，那相關公司和行業擴產需要的設備公司，會沒有機會嗎？　

（文中個股僅為舉例分析，不作買賣推薦。）