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牛市見聞：寒武紀被玩壞了!博時軍工基金經理曾鵬吃了一肚子寒武紀！寒武紀專家是假的！下一步買什么？

寒武紀被玩壞了!

寒武紀本來就是一個陽謀，利用基金管理的規則，加上各種小作文謠言，莫名其妙就成股王，本質上，寒武紀是一個芯片設計公司，芯片設計在中國不是一個難事，難事是代工，要不是臺積電不能代工，華為早就是世界第一芯片了。

但寒武紀被基金和小作文玩壞。

1 、連博時軍工基金經理曾鵬吃了一肚子寒武紀！問一下曹總，寒武紀是軍工？你這風格漂移的賭博領導沒意見啊。現在指數基金吐出，你還收嗎？

2 、寒武紀專家是假的！寒武紀深夜發布聲明稱，在今日的某券商策略會上，有人以“寒武紀專家”名義與機構投資者就公司及行業情況進行交流，相關虛假信息隨后被廣泛傳播并已造成嚴重負面影響。經查，該“專家”系假冒公司相關人士參與交流，動機不明，公司保留追究其法律責任的權利。

同時，在此之前，寒武紀也注意到，市場上有多名以“寒武紀專家”自稱的人員頻繁參與機構訪談、交流，并大量傳播涉及公司的不實信息、虛假信息。

有鑒于此，寒武紀嚴正聲明，公司內部制定有嚴格的規章制度，明令禁止員工接受外部訪談、參與投資者交流等；市場上各類面向投資者的機構訪談會、交流會上出現的“寒武紀專家”均系假冒人員。

3 、下一步買撒。昨天我們提示，一是縮量，二是創新高新低數值降至6月以來最低，反映市場弱勢情況。今天NHNL比值進一步下降至83，有兩大原因：一是科技股普遍重挫，跌破一年新高位置，使得創新高個股數量驟降，二是高低切換低位的大消費等板塊，這些補漲品種的行情持續性需要觀察，其次就算持續度不錯，創新高也需要時間和資金共識。

9月4日個股漲跌幅平均值-0.74%、中位數-0.35%。昨日回顧：4500只下跌，熱點雜亂洗洗更健康9月4日，NH：86 ，NL：39月4日 ?NH-NL差值: 83 ；前值：141

老規矩先說結論：今天的波動巨大主要是科技，尤其是AI相關的殺跌兇猛，實際上市場漲跌互現，個股中位數-0.35%，明顯好于昨日的-2%。考慮到獲利盤消化是個復雜的過程，當前放量急跌不抄底，耐心等待回調到位。

昨天我們提示，一是縮量，二是創新高新低數值降至6月以來最低，反映市場弱勢情況。今天NHNL比值進一步下降至83，有兩大原因：一是科技股普遍重挫，跌破一年新高位置，使得創新高個股數量驟降，二是高低切換低位的大消費等板塊，這些補漲品種的行情持續性需要觀察，其次就算持續度不錯，創新高也需要時間和資金共識。

10天前（8月25日）罕見三萬億！近期沖高需鎖利潤

貓本首次提示沖高減倉、逢高落袋，并提示如果沒有科技底倉切勿輕易追高科技股，我們還說：如果大盤總是強勢拒絕調整，在無法放量的情況下，未來的回調將更加猛烈。今天市場給出答案，獲利盤從科技股瘋狂涌出，下跌不足3000只表明資金正在高低切換。

回到盤面，滬指收跌1.25%，報3765.88，創業板指領跌4.25%，報2776，深證成指跌2.83%，12118，科創50放量跌超6%，報1226，北證50跌0.8%，報1538點。

微盤指數逆勢翻紅，收漲0.89%。

兩市全天成交2.52萬億，上日成交2.4萬億，環比放量1200億元左右。兩市超2600只股下跌，漲停43家、跌停47家。

科技股全天領跌，銀行、三桶油逆勢紅盤，撐起滬指的同時對沖科技股巨量拋壓。CPO昨日縮量反彈后無力抵抗，全天大幅下挫，成為拋盤重災區，“易中天”終于走出4月9日以來最顯著回調，中際旭創跌超13%、新易盛跌逾15%、天孚通信跌超15%，三支股一日市值蒸發約1500億元。太辰光、長光華芯等多股跌超10%。

半導體開盤即走低，全天集體大跌，盤中毫無反抗之力，存儲芯片、GPU概念同步殺跌，寒王跌逾15%，海光、東芯、華虹跌超10%，拖累科創50指數大跌，兆易創新、通富微電跌停。軍工股并未迎來反彈，反而是一蹶不振，北方長龍、長城軍工跌停，均是貫穿式下跌。

小金屬本周1-2連續上漲使得獲利盤進一步累積，今日小金屬集體下跌，中國稀土、白銀有色、盛和資源、北方稀土均是大跌。

大消費逆勢活躍，迎來資金注入，乳業、旅游、養雞、零售、餐飲紛紛上漲。

來看賣方點評：

1、食品景氣分化

白酒開啟出清，食品景氣分化。中報情況看，白酒企業開啟出清，茅臺利潤開始降速，五糧液、老窖、汾酒等頭部企業利潤增速轉負，其他中小酒企報表出清更加明顯。需求端，8?月動銷下滑幅度環比收窄，隨著ppi觸底、政策邊際影響減弱，需求有望呈現改善。食品方面，飲料、寵物食品、休閑食品等板塊延續高景氣；啤酒板塊成本紅利帶動盈利釋放；乳制品、調味品板塊龍頭優勢凸顯，靜候25H2餐飲需求邊際修復。

2、新消費值得關注

消費品數據可持續性超預期：資產價格邊際企穩，消費信心下滑放緩；其次消費品供給出現迭代優化，供應鏈成熟，且新公司運營團隊優化，由于?24?年外資消費品公司裁員變動，國貨小而美類型的公司運營能力形成正循環。目前最主要消費人群對絕對高客單產品（房、車、娃、包）的需求走弱，對相對高溢價+絕對低客單產品小確幸加深（潮玩盲盒、寵物游戲、金飾珠寶）在前一代的物質基礎上，90?后對絕對高客單產品的需求偏好降低。“小確幸型”消費增長驅動力中依賴資產穩定優先于收入與就業。

注：本文涉及的資本市場評論內容與個股名稱，不構成任何投資建議，不體現任何多空觀點，不涉及任何技術分析以外的因素，請勿據此投資！請勿據此投資！請勿據此投資！