臨沂城投集團擬發行3年期美元債券，初始指導價5.10%區域

臨沂城投集團擬發行3年期美元債券，初始指導價5.10%區域
2026年04月14日 17:06 久期財經
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久期財經訊，臨沂城市建設投資集團有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.,簡稱“臨沂城投集團”)擬發行Reg S、3年期、固定利率、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發行人：沂晟國際有限公司(Yi Bright International Limited)

擔保人：臨沂城市建設投資集團有限公司

預期發行評級：無評級

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券

期限：3年期

幣種：美元

初始指導價：5.10%區域

交割日：2026年4月17日

控制權變更回售：101%

資金用途：用于為現有境外債務再融資

其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：興證國際(B&D)、中信建投國際、信銀資本、國泰君安國際、中信證券、中國銀河國際、申萬宏源香港、天風國際

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：興業銀行香港分行、山證國際、東吳證券香港、光銀國際、海通國際、東方證券香港、華泰國際、民銀資本、遠東宏信國際、國投證券香港、華夏銀行香港分行、長江證券香港、中金公司、海通銀行、浦發銀行香港分行、眾和證券、招商永隆銀行、浙商銀行香港分行

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

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