招商銀行倫敦分行擬發行3年期人民幣債券，初始指導價2.25%

招商銀行倫敦分行擬發行3年期人民幣債券，初始指導價2.25%
2026年04月14日 17:00 久期財經
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久期財經訊，招商銀行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.,簡稱“招商銀行”，03968.HK,600036.SH,穆迪：A2 穩定，標普：A- 穩定，惠譽：A- 穩定)倫敦分行擬發行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發行人：招商銀行股份有限公司倫敦分行

發行人評級：穆迪：A2 穩定，標普：A- 穩定，惠譽：A- 穩定

預期發行評級：A2(穆迪)

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬于招商銀行50億美元中期票據計劃

期限：3年期

幣種：人民幣

規模：人民幣基準規模

初始指導價：2.25%區域

交割日：2026年4月21日

資金用途：用于再融資與流動性比率支持

其他條款：倫敦交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：摩根大通、東方匯理、招商永隆銀行、招銀國際、中國銀行、中國銀行香港、農業銀行香港分行、工銀新加坡、交通銀行、渣打銀行(B&D)、匯豐銀行、招銀歐洲

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：中信銀行國際、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、光大銀行香港分行、建銀國際、中金公司、花旗集團、瑞穗證券、三菱日聯證券

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