首開集團擬發行3年期美元債券，初始指導價6.90%區域

首開集團擬發行3年期美元債券，初始指導價6.90%區域
2026年04月13日 17:08 久期財經
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久期財經訊，北京首都開發控股(集團)有限公司(Beijing Capital Development Holding (Group) Co., Ltd.,簡稱“首開集團”，標普：BBB- 穩定,惠譽：BBB- 穩定)擬發行Reg S、3年期、固定利率、以美元計價的高級無抵押有擔保債券。(IPG)

條款如下：

發行人：耀河國際有限公司(Bright Galaxy International Limited)

擔保人：北京首都開發控股(集團)有限公司

擔保人評級：標普：BBB- 穩定,惠譽：BBB- 穩定

預期發行評級：BBB-(惠譽)

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押有擔保債券

期限：3年期

幣種：美元

規模：美元基準規模

初始指導價：6.90%區域

交割日：2026年4月20日

到期日：2029年4月20日

控制權變更回售：101%

資金用途：償還一年內到期的現有債務

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：海通國際(B&D)、華泰國際、中信證券

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：北銀國際、建銀國際、中信銀行國際、中金公司、中信建投國際、民銀資本、信銀資本、龍石資本、華夏銀行香港分行、浦發銀行香港分行

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

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