威海環通產投集團發行1.142億人民幣債券,息票率6.1%

威海環通產投集團發行1.142億人民幣債券,息票率6.1%
2026年04月10日 16:16 久期財經

久期財經訊,威海市環通產業投資集團有限公司(Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.,簡稱“威海環通產投集團”)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下:

發行人:威海市環通產業投資集團有限公司

發行規則:Reg S

類型:固定利率、高級無抵押債券

期限:3年期

幣種:人民幣

規模:1.142億人民幣

最終指導價:6.1%

息票率:6.1%

收益率:6.1%

發行價格:100

交割日:2026年4月16日

到期日:2029年4月16日

控制權變更回售:101%

資金用途:用于償還之前的境外債

其他條款:MOX澳交所;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人:申萬宏源香港、國投證券香港、中泰國際、金裕富證券、淞港國際證券、海通國際、中誠國際證券

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人:絲路國際(B&D)、民銀資本、中信證券、光銀國際、中環國際證券、霽海國際證券、國信證券香港、國都證券香港、華福國際、新香港證券、東吳證券香港、天風國際

清算機構:歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN:XS3325787235

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