鄒城利民建設發展擬發行3年期人民幣債券，初始指導價6.70%區域

鄒城利民建設發展擬發行3年期人民幣債券，初始指導價6.70%區域
2026年04月08日 17:14 久期財經
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久期財經訊，鄒城市利民建設發展集團有限公司(Zoucheng Limin Construction Development Group Co., Ltd.，簡稱“鄒城利民建設發展”)擬發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發行人：鄒城市利民建設發展集團有限公司

預期發行評級：無評級

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券

期限：3年期

幣種：人民幣

初始指導價：6.70%區域

交割日：2026年4月10日

控制權變更回售：101%

資金用途：為2026年4月到期的一批離岸中長期債券的本金進行再融資

其他條款：最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：中信建投國際、中信銀行國際(B&D)

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：申萬宏源香港、海通國際、光銀國際、佳湧證券、維港證券、眾和證券、中誠國際證券、普倫國際、浦發銀行香港分行

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

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