資陽發展集團發行5.71億人民幣可持續債券,息票率5.4%

資陽發展集團發行5.71億人民幣可持續債券,息票率5.4%
2026年04月02日 11:02 久期財經

久期財經訊,資陽發展投資集團有限公司(Ziyang Development Investment Group Co., Ltd.,簡稱“資陽發展集團”)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的可持續債券。(PRICED)

條款如下:

發行人:資陽發展投資集團有限公司

擔保人:重慶三峽融資擔保集團股份有限公司(Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

預期發行評級:無評級

發行規則:Reg S

類型:固定利率、高級無抵押有擔保債券

期限:3年期

幣種:人民幣

規模:5.71億人民幣

最終指導價:5.4%

息票率:5.4%

收益率:5.4%

發行價格:100

交割日:2026年4月14日

到期日:2029年4月14日

可持續債券:該債券將在可持續金融框架下以“可持續債券”的形式發行

資金用途:根據國家發改委證書和可持續金融框架,對發行人現有的離岸債務進行再融資

控制權變更回售:101%

其他條款:MOX澳交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:中環國際證券、浦發銀行香港分行(B&D)

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:光銀國際、中信證券、民銀資本、國泰君安國際、香港萬峰證券、華金證券國際、工銀國際、鑫元證券、新宏域國際證券、脈搏資本、山證國際、申萬宏源香港、淞港國際證券、圓通環球證券、浙商國際

第二方意見提供人:中誠信綠金國際

獨家可持續發展結構顧問:中環國際證券

清算機構:債務工具中央結算系統

ISIN:HK0001277828

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