
久期財經訊,資陽發展投資集團有限公司(Ziyang Development Investment Group Co., Ltd.,簡稱“資陽發展集團”)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的可持續債券。(PRICED)
條款如下:
發行人:資陽發展投資集團有限公司
擔保人:重慶三峽融資擔保集團股份有限公司(Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
預期發行評級:無評級
發行規則:Reg S
類型:固定利率、高級無抵押有擔保債券
期限:3年期
幣種:人民幣
規模:5.71億人民幣
最終指導價:5.4%
息票率:5.4%
收益率:5.4%
發行價格:100
交割日:2026年4月14日
到期日:2029年4月14日
可持續債券:該債券將在可持續金融框架下以“可持續債券”的形式發行
資金用途:根據國家發改委證書和可持續金融框架,對發行人現有的離岸債務進行再融資
控制權變更回售:101%
其他條款:MOX澳交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:中環國際證券、浦發銀行香港分行(B&D)
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人:光銀國際、中信證券、民銀資本、國泰君安國際、香港萬峰證券、華金證券國際、工銀國際、鑫元證券、新宏域國際證券、脈搏資本、山證國際、申萬宏源香港、淞港國際證券、圓通環球證券、浙商國際
第二方意見提供人:中誠信綠金國際
獨家可持續發展結構顧問:中環國際證券
清算機構:債務工具中央結算系統
ISIN:HK0001277828
4001102288 歡迎批評指正
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