成都空港城發集團擬發行3年期人民幣債券，初始指導價3.50%區域

成都空港城發集團擬發行3年期人民幣債券，初始指導價3.50%區域
2026年03月25日 16:37 久期財經
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久期財經訊，成都空港城市發展集團有限公司(Chengdu Aerotropolis City Development Group Co., Ltd.，簡稱“成都空港城發集團”)擬發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發行人： 成都空港城市發展集團有限公司

發行人評級：中誠信亞太:Ag- 穩定

預期發行評級：無評級

類型：固定利率、高級無抵押債券

發行規則：Reg S

期限：3年期

幣種：人民幣

初始指導價：3.50%區域

交割日：2026年4月1日

到期日：2029年4月1日

控制權變更回售：101%

資金用途：用于離岸債務再融資

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：鴻昇證券、國聯證券國際

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：浦發銀行香港分行(B&D)、華夏銀行香港分行、浙商銀行香港分行、信銀資本、中信銀行國際、中國銀河國際、中金公司、海通國際、交銀國際、招銀國際、興證國際、國泰君安國際、中信證券、長江證券香港、光銀國際、廣發證券香港、國投證券香港、建銀國際、中泰國際、東吳證券香港、匯生證券、申萬宏源香港、高歌證券、浙商國際、民銀資本、中信建投國際

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