中國電建集團擬發行3年期美元綠色債券，初始指導價T+60bps區域

中國電建集團擬發行3年期美元綠色債券，初始指導價T+60bps區域
2026年03月17日 17:11 久期財經
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久期財經訊，中國電力建設集團有限公司(Power Construction Corporation of China，簡稱“中國電建集團”，穆迪：Baa1 負面,標普：BBB+ 穩定,惠譽：BBB+ 穩定)擬發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押有擔保債券。(IPG)

條款如下：

發行人：DianJian Haiyu Limited

擔保人：中國電力建設集團有限公司

擔保人評級：穆迪：Baa1 負面,標普：BBB+ 穩定,惠譽：BBB+ 穩定

預期債券評級：BBB+(惠譽)

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押有擔保綠色債券

幣種：美元

發行規模：美元基準規模

期限：3年期

初始指導價：T+60bps區域

交割日：2026年3月24日

資金用途：凈收益將用于償還離岸債務。發行債券的凈收益將用于為“綠色融資框架”中進一步描述的合格項目提供再融資

控制權變更回售：101%

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：工銀國際、渣打銀行(B&D)

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：國泰君安國際、中信建投國際、中國銀行、農業銀行、交銀國際、中信證券、中信銀行國際、華夏銀行

第二方意見提供人：標普

聯席綠色結構行：渣打銀行、工銀國際

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

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