深圳明德控股發(fā)行7億人民幣債券，息票率2.30%

深圳明德控股發(fā)行7億人民幣債券，息票率2.30%
2026年03月17日 16:47 久期財(cái)經(jīng)
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久期財(cái)經(jīng)訊，深圳明德控股發(fā)展有限公司(SHENZHEN MINGDE HOLDING DEVELOPMENT CO., LTD.，簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳明德控股”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：海南瑋隆科技發(fā)展有限公司(HAINAN WEILONG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.)

擔(dān)保人：深圳明德控股發(fā)展有限公司

類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：人民幣

發(fā)行規(guī)模：7億人民幣

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：2.85%區(qū)域

息票率：2.30%

收益率：2.30%

發(fā)行價(jià)格：100

交割日：2026年3月23日

到期日：2029年3月23日

資金用途：為離岸債務(wù)再融資并補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金

其他條款：最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法

牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：招商永隆銀行(B&D)

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中信銀行國(guó)際、星展銀行、農(nóng)銀國(guó)際

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：上銀國(guó)際證券、中金公司、民生銀行香港分行、浙商銀行香港分行、集友銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行

清算機(jī)構(gòu)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行

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