中金國(guó)際擬發(fā)行2年期人民幣債券，初始指導(dǎo)價(jià)2.45%區(qū)域

中金國(guó)際擬發(fā)行2年期人民幣債券，初始指導(dǎo)價(jià)2.45%區(qū)域
2026年03月12日 17:06 久期財(cái)經(jīng)
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久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)國(guó)際金融(國(guó)際)有限公司(China International Capital Corporation (International) Limited，簡(jiǎn)稱“中金國(guó)際”，穆迪：Baa1 穩(wěn)定,標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定,惠譽(yù)：BBB+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

擔(dān)保人：中國(guó)國(guó)際金融(國(guó)際)有限公司

維好協(xié)議提供人：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited，簡(jiǎn)稱“中金公司”，03908.HK)

擔(dān)保人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa1 穩(wěn)定,標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定,惠譽(yù)：BBB+ 穩(wěn)定

維好協(xié)議提供人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa1 穩(wěn)定,標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定,惠譽(yù)：BBB+ 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)

類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券，歸屬于發(fā)行人的100億美元中期票據(jù)計(jì)劃

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：人民幣

發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模

期限：2年期

初始指導(dǎo)價(jià)：2.45%區(qū)域

交割日：2026年3月19日

到期日：2028年3月19日

資金用途：本次發(fā)行票據(jù)的凈收益將用于償還擔(dān)保人及其子公司的部分現(xiàn)有債務(wù)，以及用于其他一般公司用途

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金香港證券、花旗集團(tuán)、渣打銀行(B&D)

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、法國(guó)巴黎銀行、中信銀行、建銀亞洲、光大銀行香港分行、中國(guó)銀河國(guó)際、興證國(guó)際、民生銀行、招商銀行、東方匯理、東興證券香港、國(guó)泰君安國(guó)際、華夏銀行香港分行、華泰國(guó)際、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、申萬(wàn)宏源香港

清算機(jī)構(gòu)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行

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