北京建工擬發行3年期美元可持續發展債券，初始指導價4.6%區域

北京建工擬發行3年期美元可持續發展債券，初始指導價4.6%區域
2026年03月12日 16:57 久期財經
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久期財經訊，北京建工集團有限責任公司(Beijing Construction Engineering Group Co., Ltd，簡稱“北京建工”，標普：BBB- 穩定,惠譽：BBB- 穩定)擬發行Reg S、固定利率、以美元計價的高級無抵押有擔?？沙掷m發展債券。(IPG)

條款如下：

發行人：北京建工(香港)有限公司(BCEG (HongKong) Company Limited)

擔保人：北京建工集團有限責任公司

擔保人評級：標普：BBB- 穩定,惠譽：BBB- 穩定

預期債券評級：BBB-(標普)

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押可持續發展債券

幣種：美元

發行規模：美元基準規模

期限：3年期

初始指導價：4.6%區域

交割日：2026年3月19日

資金用途：凈收益將用于為現有的離岸債務進行再融資，并根據可持續金融框架，為現有的合格項目進行全部或部分融資或再融資。

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;香港特區法

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：法國巴黎銀行(B&D)、匯豐銀行、工銀國際和中信證券

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：交銀國際、中信銀行國際、華夏銀行香港分行、海通國際、高盛亞洲、北銀國際

第二方意見提供人：惠譽常青

聯席可持續結構行：法國巴黎銀行和工銀國際

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

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