北京建工擬發(fā)行3年期人民幣可持續(xù)債券，初始指導(dǎo)價2.70%區(qū)域

北京建工擬發(fā)行3年期人民幣可持續(xù)債券，初始指導(dǎo)價2.70%區(qū)域
2026年03月12日 16:50 久期財經(jīng)
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久期財經(jīng)訊，北京建工集團有限責任公司(Beijing Construction Engineering Group Co., Ltd，簡稱“北京建工”，標普：BBB- 穩(wěn)定,惠譽：BBB- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、固定利率、以人民幣計價的高級無抵押可持續(xù)債券。(IPG)

條款如下：

發(fā)行人：BCEG (HongKong) Company Limited

擔保人：北京建工集團有限責任公司

擔保人評級：標普：BBB- 穩(wěn)定,惠譽：BBB- 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評級：BBB-(標普)

類型：固定利率、高級無抵押可持續(xù)債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：人民幣

規(guī)模：人民幣基準規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價：2.70%區(qū)域

交割日：2026年3月19日

資金用途：凈收益將用于為現(xiàn)有的離岸債務(wù)進行再融資，并根據(jù)可持續(xù)金融框架，為現(xiàn)有的合格項目進行全部或部分融資或再融資。

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;香港特區(qū)法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：法國巴黎銀行(B&D)、匯豐銀行、工銀國際、中信證券

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：交銀國際、中信銀行國際、華夏銀行香港分行、海通國際、高盛亞洲、北銀國際

聯(lián)席可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問：法國巴黎銀行、工銀國際

清算機構(gòu)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行

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