義烏國資運營公司發行4.5億美元債券，息票率4.15%

義烏國資運營公司發行4.5億美元債券，息票率4.15%
2025年09月19日 11:21 久期財經
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久期財經訊，義烏市國有資本運營有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，簡稱“義烏國資運營公司”，穆迪：Baa2 穩定，惠譽：BBB 穩定，中誠信亞太：Ag 穩定)發行Reg S、3年期、以美元計價的固定利率高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：稠州國際投資有限責任公司(Chouzhou International Investment Limited)

擔保人：義烏市國有資本運營有限公司

擔保人評級：穆迪：Baa2 穩定，惠譽：BBB 穩定，中誠信亞太：Ag 穩定

預期發行評級：BBB(惠譽)

類型：固定利率、高級無抵押債券

發行規則：Reg S

幣種：美元

發行規模：4.5億美元

期限：3年期

初始指導價：4.75%區域

最終指導價：4.15%

息票率：4.15%

收益率：4.15%

發行價格：100

資金用途：根據國家發改委證書，為集團一年內到期的中長期離岸債務進行再融資

交割日：2025年9月24日

到期日：2028年9月24日

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：渣打銀行(B&D)、中國銀行、財通國際、中信銀行國際、中金公司

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人：光銀國際、中國銀河國際、中信建投國際、浙商銀行香港分行、中信證券、民銀資本、信銀資本、華夏銀行香港分行

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS3135101825

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