義烏國資運營公司發(fā)行4.5億美元債券，息票率4.15%

義烏國資運營公司發(fā)行4.5億美元債券，息票率4.15%
2025年09月19日 11:21 久期財經(jīng)
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久期財經(jīng)訊，義烏市國有資本運營有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，簡稱“義烏國資運營公司”，穆迪：Baa2 穩(wěn)定，惠譽：BBB 穩(wěn)定，中誠信亞太：Ag 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的固定利率高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：稠州國際投資有限責任公司(Chouzhou International Investment Limited)

擔保人：義烏市國有資本運營有限公司

擔保人評級：穆迪：Baa2 穩(wěn)定，惠譽：BBB 穩(wěn)定，中誠信亞太：Ag 穩(wěn)定

預期發(fā)行評級：BBB(惠譽)

類型：固定利率、高級無抵押債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

幣種：美元

發(fā)行規(guī)模：4.5億美元

期限：3年期

初始指導價：4.75%區(qū)域

最終指導價：4.15%

息票率：4.15%

收益率：4.15%

發(fā)行價格：100

資金用途：根據(jù)國家發(fā)改委證書，為集團一年內(nèi)到期的中長期離岸債務進行再融資

交割日：2025年9月24日

到期日：2028年9月24日

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：渣打銀行(B&D)、中國銀行、財通國際、中信銀行國際、中金公司

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人：光銀國際、中國銀河國際、中信建投國際、浙商銀行香港分行、中信證券、民銀資本、信銀資本、華夏銀行香港分行

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS3135101825

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