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【調研風向標】A股算力產業鏈持續活躍，這家公司預計2026年AIDC業務規模將快速增長！

2026年04月14日 21:01 證券時報e公司

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人民財訊4月14日電，近日，A股算力產業鏈持續走強。消息面上，美股光通信龍頭Lumentum釋放產能緊缺信號。Lumentum表示，美國巨型人工智能（AI）數據中心對其光通信組件的需求正在加速增長，公司在兩個季度之內就可能把2028年底前的產能預訂一空。行業方面，AI Agent、多模態、AI Coding、OpenClaw等各類AI應用涌現，大幅拉動算力需求增長。根據OpenRouter的數據，2026年元旦之后，全球頭部模型的Token調用量大幅上升。中信證券指出，伴隨Agent應用和多模態生態的爆發，資本開支與算力需求錯配，全球Token用量正迎來新一輪加速增長，近兩年云產業鏈有望進入量價齊升的發展大年。東吳證券表示，頭部云廠商及大模型公司紛紛加價采購算力租賃公司所持有的高端算力。云漲價周期剛剛開始，隨著Token使用量提升，高端算力將愈發緊缺。但同時行業壁壘逐步提升，市場份額向頭部供應商集中。近日，多家算力產業鏈相關公司披露調研活動。海光信息近日在機構調研中表示，AI算力需求爆發、數字基建升級帶動DCU產品需求放量，同時隨著國產化進程邁向商業化應用，公司CPU與DCU雙產品線協同發力，推動公司業績持續高增長。未來3—5年，高端芯片行業整體將向“技術高端化、產品集成化、生態協同化”方向發展，AI芯片、系統設計能力將成為競爭核心。潤澤科技4月13日在業績說明會上表示，2026年以來國內大模型Token消耗呈指數增長，算力需求增長提速，長三角市場訂單加速釋放。展望2026年，公司AIDC業務規模預計將快速增長，預計公司AIDC業務收入規模將超過IDC業務收入規模，兩類業務毛利率預計都將保持在45%左右。此外，公司廊坊園區單體200MW智算中心屬于行業內超大規模、超高技術壁壘的標桿項目，目前該項目核心技術方案已基本成熟，建設與調試工作穩步推進，已經有明確的上架計劃，預計將于2026年內正式交付。