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這個深夜，各種大消息轟炸，讓人眼花繚亂啊。

周五晚上，先是公布下周一“金融三巨頭”要召開新聞發布了，網友興奮高呼‘9·24’一周年紀念日！緊接著傳出OpenAI已經跟立訊精密達成合作、接洽歌爾股份，一副盯上果鏈的架勢。

周六深夜凌晨，字節突然發公告！然后是美股“三巫日”引發史詩級成交日，三大股指續創歷史新高，其中甲骨文又爆出大單，與Meta洽談200億美元AI云計算協議。最后是美國總統特朗普又想出搞錢新招——推出“特朗普金卡”的簽證計劃。

感覺下周，會很精彩啊。

AI賽道產業鏈大消息！

AI應用端開始加速？

據TheInformation，OpenAI已與立訊精密達成協議，共同生產未來的OpenAI設備。立訊精密已獲得至少一款設備的組裝訂單。

此外，OpenAI還與組裝AirPods、HomePods和AppleWatch的歌爾股份接洽零部件供應，希望為其未來產品供應揚聲器模組等元件

據悉，OpenAI正在考慮推出智能眼鏡、錄音設備和別針式穿戴裝置，并計劃在2026年底或2027年初推出首批設備。

這是AI企業首次大規模涉足消費級硬件，若成功可能推動“AI原生”設備成為新的行業標準。分析師認為，OpenAI有望在蘋果、谷歌主導的消費電子市場中開辟第三極。

此前，OpenAI已經開始大舉“挖墻”蘋果硬件團隊，本次合作“果鏈”是OpenAI“軟硬結合”戰略的關鍵一步，而包括立訊精密在內等果鏈等成熟供應鏈經驗為項目提供了落地保障。若2026年設備成功上市，可能會帶來AI應用等新驚喜。

鑒于OpenAI與立訊精密尚未發布官方聲明，更多細節需要關注OpenAI后續的產品發布會動態。

OpenAI2025開發者大會將于10月6日在舊金山舉行，規模空前，屆時將分享OpenAI在人工智能領域的最新進展。

目前ETF指數含立訊精密含量前三的指數分別是中證VR、國證消費電子和中證物聯網指數，權重分別是11.07%、10.31%和8.88%。

以Wind蘋果指數的概念股為統計口徑，中證VR、中證消費電子、國證消費電子和中證物聯網指數的“果鏈”含量分別是37.59%、38.29%、40.76%和21.34%。

跟蹤國證消費電子指數的是華夏消費電子ETF，最新規模為39.44億元，跟蹤中證VR指數的是銀華VRETF，最新規模是1.89億元。

(本文內容均為客觀數據信息羅列，不構成任何投資建議）

甲骨文又簽訂算力大單

甲骨文正與Meta洽談一項價值約200億美元的多年期云計算協議，為其AI模型提供訓練與部署所需的算力資源。

受此影響，甲骨文隔夜股價上漲4%，股價年內已大漲85%。

此前甲骨文已與OpenAI簽署3000億美元算力大單，覆蓋2027-2031年的五年期服務，分析認為，這標志著甲骨文正逐步成為AI基礎設施重要供應商。

截至2025年9月，甲骨文云基礎設施業務（OCI）的剩余履約義務（RPO）已達4550億美元，而Meta的訂單若達成，將成為繼OpenAI后的第二大收入來源。

此外，OpenAI原本計劃在2024-2030年間投入3500億美元用于服務器租賃，為了預防未來AI應用爆款帶來的算力嚴重短缺，額外計劃五年內投入高達1000億美元用于租用備用服務器，使年均算力支出攀升至850億美元。

Altman和他的管理團隊認為，將來可能出現的新爆款產品或AI技術突破，將帶來難以預料的算力需求激增。

OpenAI首席財務官Sarah Friar上周在高盛的一次會議上向投資者透露，OpenAI目前面臨“嚴重的算力限制”。

其表示，由于算力資源短缺，公司經常被迫推遲新功能或新模型的發布，或者有意讓部分產品運行變慢。

日本央行減持ETF計劃出爐

兄弟們，根本不是大摩說的減持日本央行持有的ETF要300萬年，日本央行行長現身說法，僅需要100年時間即可！

周五，日本央行在政策會議上將政策利率維持0.5%不變，但意外宣布開始啟動ETF拋售。

日本央行宣布將以每年約3300億日元的速度拋售ETF持倉，以每年約50億日元的速度拋售房地產REIT，是官方首次提及處置其ETF持倉的具體計劃。

截至今年3月底，日本央行持有ETF賬面價值約37萬億日元，市值已超過74萬億日元。Reit的賬面價值6500億日元，市值7000億日元

日本央行行長植田和男在新聞發布會上表示，如果ETF和日本房地產投資信托基金的出售按照既定速度進行，將需要超過100年時間。

植田和男表示，必要準備工作完成后，將開始出售ETF；不認為ETF持倉有很大缺點，所以可以慢慢減持ETF。

他補充稱，ETF拋售計劃具有必要時停止的靈活性，在出現臨時市場波動的情況下，可能對計劃進行調整；目前并未考慮將回購ETF作為貨幣政策工具。

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