突發(fā)！最火爆板塊生變？

這個深夜，各種大消息轟炸，讓人眼花繚亂啊。

周五晚上，先是公布下周一“金融三巨頭”要召開新聞發(fā)布了，網(wǎng)友興奮高呼‘9·24’一周年紀(jì)念日！緊接著傳出OpenAI已經(jīng)跟立訊精密達(dá)成合作、接洽歌爾股份，一副盯上果鏈的架勢。

周六深夜凌晨，字節(jié)突然發(fā)公告！然后是美股“三巫日”引發(fā)史詩級成交日，三大股指續(xù)創(chuàng)歷史新高，其中甲骨文又爆出大單，與Meta洽談200億美元AI云計算協(xié)議。最后是美國總統(tǒng)特朗普又想出搞錢新招——推出“特朗普金卡”的簽證計劃。

感覺下周，會很精彩啊。

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AI賽道產(chǎn)業(yè)鏈大消息！

AI應(yīng)用端開始加速？

據(jù)TheInformation，OpenAI已與立訊精密達(dá)成協(xié)議，共同生產(chǎn)未來的OpenAI設(shè)備。立訊精密已獲得至少一款設(shè)備的組裝訂單。

此外，OpenAI還與組裝AirPods、HomePods和AppleWatch的歌爾股份接洽零部件供應(yīng)，希望為其未來產(chǎn)品供應(yīng)揚聲器模組等元件

據(jù)悉，OpenAI正在考慮推出智能眼鏡、錄音設(shè)備和別針式穿戴裝置，并計劃在2026年底或2027年初推出首批設(shè)備。

這是AI企業(yè)首次大規(guī)模涉足消費級硬件，若成功可能推動“AI原生”設(shè)備成為新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。分析師認(rèn)為，OpenAI有望在蘋果、谷歌主導(dǎo)的消費電子市場中開辟第三極。

此前，OpenAI已經(jīng)開始大舉“挖墻”蘋果硬件團隊，本次合作“果鏈”是OpenAI“軟硬結(jié)合”戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步，而包括立訊精密在內(nèi)等果鏈等成熟供應(yīng)鏈經(jīng)驗為項目提供了落地保障。若2026年設(shè)備成功上市，可能會帶來AI應(yīng)用等新驚喜。

鑒于OpenAI與立訊精密尚未發(fā)布官方聲明，更多細(xì)節(jié)需要關(guān)注OpenAI后續(xù)的產(chǎn)品發(fā)布會動態(tài)。

OpenAI2025開發(fā)者大會將于10月6日在舊金山舉行，規(guī)模空前，屆時將分享OpenAI在人工智能領(lǐng)域的最新進展。

目前ETF指數(shù)含立訊精密含量前三的指數(shù)分別是中證VR、國證消費電子和中證物聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，權(quán)重分別是11.07%、10.31%和8.88%。

以Wind蘋果指數(shù)的概念股為統(tǒng)計口徑，中證VR、中證消費電子、國證消費電子和中證物聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的“果鏈”含量分別是37.59%、38.29%、40.76%和21.34%。

跟蹤國證消費電子指數(shù)的是華夏消費電子ETF，最新規(guī)模為39.44億元，跟蹤中證VR指數(shù)的是銀華VRETF，最新規(guī)模是1.89億元。

(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)信息羅列，不構(gòu)成任何投資建議）

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甲骨文又簽訂算力大單

甲骨文正與Meta洽談一項價值約200億美元的多年期云計算協(xié)議，為其AI模型提供訓(xùn)練與部署所需的算力資源。

受此影響，甲骨文隔夜股價上漲4%，股價年內(nèi)已大漲85%。

此前甲骨文已與OpenAI簽署3000億美元算力大單，覆蓋2027-2031年的五年期服務(wù)，分析認(rèn)為，這標(biāo)志著甲骨文正逐步成為AI基礎(chǔ)設(shè)施重要供應(yīng)商。

截至2025年9月，甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)（OCI）的剩余履約義務(wù)（RPO）已達(dá)4550億美元，而Meta的訂單若達(dá)成，將成為繼OpenAI后的第二大收入來源。

此外，OpenAI原本計劃在2024-2030年間投入3500億美元用于服務(wù)器租賃，為了預(yù)防未來AI應(yīng)用爆款帶來的算力嚴(yán)重短缺，額外計劃五年內(nèi)投入高達(dá)1000億美元用于租用備用服務(wù)器，使年均算力支出攀升至850億美元。

Altman和他的管理團隊認(rèn)為，將來可能出現(xiàn)的新爆款產(chǎn)品或AI技術(shù)突破，將帶來難以預(yù)料的算力需求激增。

OpenAI首席財務(wù)官Sarah Friar上周在高盛的一次會議上向投資者透露，OpenAI目前面臨“嚴(yán)重的算力限制”。

其表示，由于算力資源短缺，公司經(jīng)常被迫推遲新功能或新模型的發(fā)布，或者有意讓部分產(chǎn)品運行變慢。

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日本央行減持ETF計劃出爐

兄弟們，根本不是大摩說的減持日本央行持有的ETF要300萬年，日本央行行長現(xiàn)身說法，僅需要100年時間即可！

周五，日本央行在政策會議上將政策利率維持0.5%不變，但意外宣布開始啟動ETF拋售。

日本央行宣布將以每年約3300億日元的速度拋售ETF持倉，以每年約50億日元的速度拋售房地產(chǎn)REIT，是官方首次提及處置其ETF持倉的具體計劃。

截至今年3月底，日本央行持有ETF賬面價值約37萬億日元，市值已超過74萬億日元。Reit的賬面價值6500億日元，市值7000億日元

日本央行行長植田和男在新聞發(fā)布會上表示，如果ETF和日本房地產(chǎn)投資信托基金的出售按照既定速度進行，將需要超過100年時間。

植田和男表示，必要準(zhǔn)備工作完成后，將開始出售ETF；不認(rèn)為ETF持倉有很大缺點，所以可以慢慢減持ETF。

他補充稱，ETF拋售計劃具有必要時停止的靈活性，在出現(xiàn)臨時市場波動的情況下，可能對計劃進行調(diào)整；目前并未考慮將回購ETF作為貨幣政策工具。