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9月18日，三大指數(shù)下挫，截至收盤，滬指跌1.15%，深成指跌1.06%，創(chuàng)業(yè)板跌1.64%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.72%。兩市超900只個(gè)股上漲，滬深兩市今日成交額約3.14萬(wàn)億元。

AI算力、半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)，其中，中微公司（688012.SH）漲超11%，中芯國(guó)際（688981.SH）、北方華創(chuàng)（002371.SZ）、瑞芯微（603893.SH）、芯原股份（688521.SH）、兆易創(chuàng)新（603986.SH）亦上漲。

關(guān)于國(guó)產(chǎn)算力的利好催化不斷。近日央視播出了中國(guó)聯(lián)通三江源綠電智算中心項(xiàng)目建設(shè)成效。其中，國(guó)產(chǎn)算力部分涉及阿里平頭哥（萬(wàn)卡）、沐曦股份、壁仞科技、中昊芯英、燧原科技、摩爾線程等多個(gè)品牌的已簽約或擬簽約情況。

此外在華為全聯(lián)接大會(huì)2025上，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍表示，2026年第一季度將推出昇騰950PR芯片，四季度推出昇騰950DT，2027年四季度推出昇騰960芯片，2028年四季度推出昇騰970芯片。

CPO概念亦走強(qiáng)，德科立（688205.SH）漲20%，光庫(kù)科技（300620.SZ）漲15%，長(zhǎng)飛光纖（601869.SH）漲10%，工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）、中際旭創(chuàng)（300308.SZ）上漲。

中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，共封裝光學(xué)（CPO）是業(yè)界公認(rèn)的未來(lái)更高速率光通信的主流產(chǎn)品形態(tài)之一，可顯著降低交換機(jī)的功耗和成本。

國(guó)盛證券研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前光模塊行業(yè)正處在前所未有的高速發(fā)展期。隨著AI算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，全球數(shù)據(jù)中心加速升級(jí)擴(kuò)容，800G光模塊已大規(guī)模部署，1.6T光模塊也開始進(jìn)入市場(chǎng)，行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)已經(jīng)從“需求在哪里”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭绾伟磿r(shí)交付”。光模塊廠商要兌現(xiàn)訂單面臨的核心挑戰(zhàn)之一就是如何提高良率。CPO等技術(shù)仍處于發(fā)展早期，800G、1.6T 可插拔面臨量產(chǎn)良率和工程化的挑戰(zhàn)。

旅游概念股表現(xiàn)不俗，云南旅游（002059.SZ）、曲江文旅（600706.SH）漲10%，長(zhǎng)白山（603099.SH）、大連圣亞（600593.SH）均上漲。

今年國(guó)慶節(jié)和中秋節(jié)假期連休，將形成8天的“超級(jí)黃金周”，旅游市場(chǎng)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。具體來(lái)看，國(guó)內(nèi)游方面，北方地區(qū)進(jìn)入秋景最佳觀賞期，新疆、內(nèi)蒙、甘肅等目的地產(chǎn)品銷售火爆；出境游方面則受免簽政策、航班恢復(fù)等利好政策影響。

風(fēng)電板塊較為活躍，海力風(fēng)電（301155.SZ）漲超8%，大金重工（002487.SZ）、天順風(fēng)能（002531.SZ）、新強(qiáng)聯(lián)（300850.SZ）上漲。

消息面上，隨著2024年下半年風(fēng)電行業(yè)開啟反內(nèi)卷，12家整機(jī)企業(yè)在10月份聯(lián)合簽署自律公約，風(fēng)機(jī)中標(biāo)價(jià)格自四季度起回升。據(jù)國(guó)金證券研報(bào)，今年1-7月，國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電機(jī)組中標(biāo)均價(jià)比2024年全年增超9%，達(dá)1552元/千瓦。

跌幅榜上，黃金、有色、券商、稀土集體大跌，西部黃金（601069.SH）、江西銅業(yè)（600362.SH）、東方財(cái)富（300059.SZ）均下挫；地產(chǎn)、煤炭等亦走弱，萬(wàn)科A（000002.SZ）跌近4%，保利發(fā)展（600048.SH）跌3%。

?作者|飛魚

?編輯|Danna